【仕事概要】【経営支援部】
顧問先に会社の現況を正しく理解してもらい、お客様のお困りごとを解決する役割。
・顧問先への月次報告、相談対応
・顧問先への決算報告、アンケート実施
・顧問先のお困りごとの解決策の提案(外部提携先の紹介を含む)
・新規問合客との面談
【品質管理部】
顧問先の月次試算表、決算・申告書を社内で決められている期限内に、正しく作成し、納品する役割。
・月次の税務チェック、納税予測
・顧問先からの税務相談事項についての回答作成
・決算申告書の作成(確定申告、相続税申告含む)
・税務調査対応
・相続税の新規問合客との面談
【具体的な業務内容】【経営支援部】
■月次
・月次処理に必要な資料の回収を行う
・顧問先に、「業績の概況報告メモ」を作成し、「試算表」を納品する
・顧問先のお困りごと、ニーズの情報取集を行い、社内もしくは外部提携先に相談の上、解決策を提案する
■決算申告
・決算処理に必要な資料の回収を行う
・(品質管理部作成の決算・申告書から)「決算分析書類」、「決算報告メモ」を作成し、顧問先に決算報告を行う
・顧問先に1年を振り返っての満足度調査と、お困りごと、ニーズを把握するアンケートを実施する
■新規面談対応
・新規の問合客との面談で、お客様のお困りごとをヒアリングし、弊社サービスを説明した上で、解決策を提案する
・契約の有無の回答が保留となったお客様に、フォロー予定日を確認し、後日フォローの連絡を行い、結果を完了させる
【品質管理部】
■月次
・会計処理内容の税務チェックを行い、不明点などをまとめた「会計データ確認事項」を作成し、フィードバックを行う
・経営支援部から依頼された税務の相談事項について、根拠条文等を調べ、回答する
■決算申告
・決算書、申告書、納付書を作成し、経営支援部または顧問先に納品する
■相続税申告(業務経験のある方)
・相続税申告の新規の問合客と面談し、弊社サービスを説明した上で、解決策を提案する
・受注に至った場合、申告に必要な資料の回収を行う
・期限内に申告書を作成し、お客様への税額報告、納付書のお渡しをする
【働く環境】・阪神尼崎駅より徒歩6分。尼崎のランドマーク的ホテル「都ホテル尼崎」のオフィスフロアに事務所を構える
・週初めの朝礼時を除き、朝礼終了後から9時までオフィスに出社している正社員全員で社内清掃を実施。
・役職者以外、座席はフリーアドレス。帰社時にはモニター以外は物を置かず、全てロッカーにしまう「クリアデスク」のルール化。
・前日の16時までに上司に申請し、承認を得ることで、在宅勤務も可能。
・社内で相手の名前を呼ぶ際は「〇〇さん」で統一、あだ名は禁止。社内でも正しい言葉遣いをルール化し、お互いをリスペクトする風土。
・上司の承認により、上限を超える残業になることもあるが、役職者以外で月上限を超えたのは、前年実績で3.1%(=5件÷159件)
・従業員の平均年齢は38歳。男性・女性の割合は、50:50。
・直近3年間の平均離職率(年間退職者数÷前年在籍者数)は、6.3%。年1~2人で、直近2年は家庭の事情による主婦の退職。
・休憩時間や、顧問先との面談では、代表室まで笑い声が聞こえてくることが多く、明るい雰囲気の職場だと思います。
【ポジションの魅力・やりがい】*従業員の実際の声
■経営支援部
・顧問先からの相談対応の窓口になることで、お客様からの信頼や感謝を肌で感じることができる
・(産休期間があったが)顧問先から年賀状をいただいたり、復帰後「おめでとう!待ってたよ」と喜んでくれたり、
優しいお客様とのコミュニケーションが楽しめる
■品質管理部
(有資格者ではないが)社内で税務のプロフェッショナルとして信頼されていることを感じることができる
【仕事の魅力・やりがい】*従業員の実際の声
■経営支援部
・中小企業経営者と多岐にわたるお話をさせていただくことで、自分自身の成長につながっていると感じる
・新規の顧問先への月次や決算報告で、決算書の見方を説明し、お客様から「めっちゃ、わかりやすかった!」など、
「この数字って、そういう意味だったのか!」といった声を聞き、その後、信頼されている感が増したように思う
・お客様のお困りごとに対して解決策を提案し、それを喜んでくれた時、自分自身でいい仕事ができたな~と実感できる
■品質管理部
・税務申告業務に集中することで、税理士法人の中核業務を担っているという責任感とともに、充実感も感じる
・税理士試験の勉強で得た知識を、実務で活かせる場面が来た時に、自分が税理士という目標に向かって進行している感じが得られる
・小さい会社から担当し、徐々に規模の大きい会社を任せてもらえるようになった時に、成長を実感できる
【入社後のキャリアパス】■経営支援部
・入社後1~2か月は、先輩社員の面談に同席し、面談議事録の作成を行いながら、(月次)「業績の概況報告メモ」、(決算)「決算分析書類」、
「決算報告メモ」の作成などを覚え、いくつかの社内試験に合格した後、ご自身の給与水準に合わせて担当先を割当
・担当先割当後は、人事評価制度により、昇給、降給が決定。人事評価は、担当する顧問先からの売上金額をベースに、社内ルールの遵守率や、新規問合案件の受注数などを加味した項目で行う
・人事評価により昇給が進み、役職者の適性が見込まれると、3~5名の部下を抱える課長職に昇格
・その後は、課長職としての評価項目が加わった評価制度により、昇給が進めば、部長職に昇格
■品質管理部
・入社後1~2か月は、先輩社員の指導の下、会計ソフトの操作、社内業務フロー、社内業務マニュアルなどを覚え、
いくつかの社内試験に合格した後、ご自身の給与水準に合わせて担当先を割当
・担当先割当後は、人事評価制度により、昇給、降給が決定。人事評価は、担当する顧問先からの売上金額をベースに、社内ルールの遵守率、相続案件への関与数などを加味した項目で行う
・人事評価により昇給が進み、役職者の適性が見込まれると、3~5名の部下を抱える課長職に昇格
・その後は、課長職としての評価項目が加わった評価制度により、昇給が進めば、部長職に昇格